近日，水發(fā)集團(tuán)2億美元境外銀團(tuán)貸款成功落地，5月24日，集團(tuán)與境外金融機(jī)構(gòu)深化合作懇談會(huì)在濟(jì)南召開(kāi)。德意志銀行（中國(guó)）副行長(zhǎng)、董事總經(jīng)理尹楨，三菱銀行（中國(guó)）中國(guó)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)譚肇基，水發(fā)集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉志國(guó)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理安中濤等參加懇談會(huì)。會(huì)議圍繞進(jìn)一步加強(qiáng)資金合作進(jìn)行充分交流，就開(kāi)展多種方式融資、加強(qiáng)境外債券管理以及相關(guān)實(shí)施路徑進(jìn)行深入探討。與會(huì)境外金融機(jī)構(gòu)表示，對(duì)水發(fā)集團(tuán)發(fā)展態(tài)勢(shì)充分認(rèn)可，對(duì)加強(qiáng)雙方合作充滿期待。

2億美元3年定期高級(jí)境外銀團(tuán) 貸款成功發(fā)行

今年2月7日，劉志國(guó)帶隊(duì)赴香港召開(kāi)美元銀團(tuán)會(huì)議并進(jìn)行路演，正式啟動(dòng)境外銀團(tuán)貸款發(fā)行事宜。作為國(guó)內(nèi)疫情放開(kāi)后，第一批在香港進(jìn)行實(shí)地路演的中資企業(yè)，水發(fā)集團(tuán)受到境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注和積極參與。4月26日，集團(tuán)2億美元3年定期高級(jí)境外銀團(tuán)貸款順利簽約，由德意志銀行與日本三菱UFJ銀行聯(lián)合牽頭，并引入日本、韓國(guó)、中東、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的投資者參與。

此次銀團(tuán)貸款雖然操作時(shí)間較短，且處于國(guó)際金融市場(chǎng)較為動(dòng)蕩時(shí)期，但仍獲得全額認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格也極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，體現(xiàn)出境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)水發(fā)集團(tuán)的充分認(rèn)可。此次銀團(tuán)貸款是繼2021年、2022年后，集團(tuán)連續(xù)第三年成功發(fā)行境外銀團(tuán)貸款，也是集團(tuán)首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款。可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款是指借款人的貸款利率與單位能耗、大氣減排、ESG評(píng)級(jí)等多個(gè)領(lǐng)域指標(biāo)掛鉤，用于促進(jìn)借款人實(shí)現(xiàn)有開(kāi)創(chuàng)性的可持續(xù)發(fā)展。該銀團(tuán)貸款對(duì)綠色金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要示范意義。

山東能源36億元增資 引起資本市場(chǎng)廣泛興趣

去年年底和今年一季度，山東能源集團(tuán)先后向水發(fā)能源集團(tuán)和水發(fā)集團(tuán)本部增資合計(jì)36億元，以資本合作推進(jìn)雙方戰(zhàn)略合作。德意志銀行與三菱銀行對(duì)山東能源增資事宜高度關(guān)注，在座談中作了深入了解。劉志國(guó)介紹，自去年下半年以來(lái)，水發(fā)集團(tuán)與山東能源集團(tuán)啟動(dòng)全面戰(zhàn)略合作，經(jīng)過(guò)深入探討，雙方?jīng)Q定將戰(zhàn)略合作上升到資本合作層面，重點(diǎn)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮各自品牌、資金、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才、管理等方面優(yōu)勢(shì)，特別是山東能源集團(tuán)作為山東省能源行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)，合作建設(shè)風(fēng)電、光伏等項(xiàng)目。劉志國(guó)表示，新能源是水發(fā)集團(tuán)重要的業(yè)務(wù)板塊，山東能源的增資擴(kuò)股，將有利于開(kāi)拓更多省內(nèi)外重大項(xiàng)目，加快培育新能源行業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)集團(tuán)整體提質(zhì)增效，為我省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。近日，山東省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)山東能源增資也表達(dá)了充分認(rèn)同，認(rèn)為此次增資不僅有利于推動(dòng)雙方新能源產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，對(duì)水發(fā)集團(tuán)提升資金實(shí)力、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率也形成重要利好。

此次深化合作懇談會(huì)上，德意志銀行和三菱銀行對(duì)于與水發(fā)集團(tuán)通過(guò)雙邊與銀團(tuán)、境內(nèi)與境外、債券管理與項(xiàng)目再投資加深合作表達(dá)了強(qiáng)烈意愿，達(dá)成了初步框架。

正風(fēng)肅紀(jì)糾偏治病 進(jìn)一步提振資本市場(chǎng)信心

前些年，由于規(guī)模擴(kuò)張過(guò)快、經(jīng)營(yíng)管控薄弱、紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)等原因，水發(fā)集團(tuán)積累了一些歷史遺留問(wèn)題。“治病”需“猛藥”，“亮劍”正當(dāng)時(shí)。新班子上任以來(lái)，大力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，以強(qiáng)有力的正風(fēng)肅紀(jì)手段，糾偏治病，規(guī)范管理，促進(jìn)發(fā)展。今年1-4月份，集團(tuán)受理問(wèn)題線索109件，立案14起，給予黨紀(jì)處分8人，部分案件移交上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。開(kāi)展反腐倡廉“制度建設(shè)年”活動(dòng)，建立健全55項(xiàng)制度，全面梳理排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。打造“兩凈三青”廉潔文化體系，涵養(yǎng)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。近日，水發(fā)集團(tuán)原黨委委員、副總經(jīng)理鄭清濤涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受山東省紀(jì)委監(jiān)委駐省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和臨沂市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查，在集團(tuán)上下形成強(qiáng)力警示和震懾，進(jìn)一步堅(jiān)定了集團(tuán)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、堅(jiān)持與損害集團(tuán)利益的違法違規(guī)行為作斗爭(zhēng)的信心和決心。

“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、問(wèn)責(zé)追責(zé)、形成震懾、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展”，集團(tuán)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)、維護(hù)自身利益、保障發(fā)展環(huán)境的堅(jiān)決行動(dòng)取得突出成效。今年以來(lái)，集團(tuán)黨委強(qiáng)化問(wèn)題整改和損失追討，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.97億元，避免經(jīng)濟(jì)損失11.04億元，起到了實(shí)實(shí)在在的止損挽損效果，也大大提振了集團(tuán)干部職工的發(fā)展信心。干部職工紛紛表示，絕不能讓大家辛辛苦苦取得的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)去滋養(yǎng)那些不法分子的貪婪之心，肥了腐敗分子的腰包，寒了干部職工的心！金融機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)高度關(guān)注，對(duì)于挽損的成效和額度之大倍感信心，表示這直接體現(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)、現(xiàn)金流增加、資產(chǎn)質(zhì)量提高，對(duì)已挽回?fù)p失的資產(chǎn)將給予融資支持。

轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展 令金融機(jī)構(gòu)充滿期待

水發(fā)集團(tuán)按照“聚焦、整合、優(yōu)化、管控、提升”的10字方針，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展，著力打造“主業(yè)突出、運(yùn)行規(guī)范、效益良好、履責(zé)到位”的新水發(fā)，努力建設(shè)“水農(nóng)結(jié)合、能源支撐、具有全國(guó)重要影響力”的綜合性水利水務(wù)企業(yè)。圍繞水利水務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、清潔能源三個(gè)主業(yè)，分別成立產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，集中資源拓展市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。積極推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化整合，水務(wù)設(shè)計(jì)施工和水務(wù)科技板塊完成重組整合，燃?xì)鈽I(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理。按照“強(qiáng)管控強(qiáng)總部”原則，調(diào)整了總部組織架構(gòu)，優(yōu)化了管理制度流程。加強(qiáng)投資、財(cái)務(wù)等重大事項(xiàng)監(jiān)管，銀企直連“應(yīng)連盡連率”達(dá)到90%，6月底將達(dá)到100%，資金歸集“應(yīng)歸盡歸率”由4%提高到47%。圍繞“效益為王”原則，修訂了業(yè)績(jī)考核、薪酬管理等辦法。以公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)、揭榜掛帥等方式選拔人才，樹(shù)立起鮮明用人導(dǎo)向。今年一季度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.6億元，同比增長(zhǎng)22.1%；利潤(rùn)總額1.5億元，同比增長(zhǎng)24.2%；經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流12億元，同比增長(zhǎng)34.8%；銷(xiāo)售及管理費(fèi)用同比降低6.1%；資產(chǎn)負(fù)債率較年初降低0.8個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢(shì)。

金融機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展充分認(rèn)可，對(duì)集團(tuán)三大主業(yè)充滿信心，對(duì)集團(tuán)回歸全省骨干水利工程投融資平臺(tái)定位、勇作國(guó)家省級(jí)水網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)主力軍高度認(rèn)同。今年1-4月份，集團(tuán)與多家金融機(jī)構(gòu)深化戰(zhàn)略合作，新增授信規(guī)模較年初增加75億元，一批強(qiáng)有力的支持措施正在推進(jìn)，金融機(jī)構(gòu)表示將以長(zhǎng)期低息專(zhuān)項(xiàng)貸款、銀團(tuán)貸款等方式，支持水發(fā)集團(tuán)進(jìn)行重大水利項(xiàng)目建設(shè)投資，以實(shí)際行動(dòng)助力水發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展。